ex-super flic de sydney, mick goodenough se retrouve désormais à dresser des p.-v. dans la morne bourgade de moorabool, en plein bush australien. mais un jour, l'inspecteur déchu voit ses sens alertés par une série de faits étranges : des animaux qui disparaissent et qu'on retrouve mutilés sauvagement. des bêtes toujours plus grosses, des sévices toujours plus sophistiqués.

fraîchement arrivé à moorabool également, hal, douze ans, s'inquiète des coups de fil mystérieux que sa mère reçoit le soir. une voix qui siffle les premières notes d'un tube d'elvis, avant de raccrocher.

si la police locale tourne ces appels nocturnes en dérision, goodenough, lui, prend l'affaire très au sérieux. avec le jeune hal, il va se lancer sur les traces d'un danger qui les dépasse et rouvrir les plaies d'un drame non élucidé vieux de vingt ans.