L'affreux sorcier maldred veut s'emparer de la clé d'or pour contrôler le naga, le dragon le plus puissant du monde. les maîtres-dragons ne peuvent pas le laisser faire ! draco et fira se rendent dans une montagne où la clé est gardée par darma et sa puissante dragonne d'or. mais quand les enfants arrivent, la clé a déjà disparu et leur ennemi a trouvé un nouvel allié !