Quand julien estérel, le nouvel instituteur, découvre le corps sans vie de son prédécesseur, les habitants du saut-du-loup soupçonnent immédiatement les carballo, les gitans qui vivent à l'orée du bois. les gendarmes, qui croient à un crime rituel, arrêtent chico carballo. convaincue de l'innocence de son père, la belle manuella trouve en julien un allié inespéré. ensemble, ils sont bien décidés à trouver à qui profite la crédulité des villageois.