Quoi de plus bouleversant, de plus délicat, de plus amer qu'un premier amour ?eté 1997. son père dépressif et alcoolique, sa mère partie avec sa soeur : les vacances de charlie, 16 ans, s'annoncent bien mornes... l'adolescent passe ses journées à bicyclette, ou à lire dans les champs - quand apparaît fran fischer. une tornade de beauté dont il ne sait qu'une chose : la jeune fille pratique le théâtre en amateur. pour la revoir, il bravera tous ses doutes et son manque de confiance en lui pour intégrer la petite troupe. à lui, shakespeare et le coeur de fran - la mélodie des premières fois, comme un refrain qu'on n'oublie pas...