états-unis, 1910 : à première vue, grace harlowe et anne pierson n'ont pas grand-chose en commun. grace est une jeune fille populaire et la capitaine de l'équipe de basket-ball de son lycée. anne, quant à elle, est très studieuse, et vient d'un milieu plutôt modeste.mais quand anne est harcelée par certaines camarades, grace n'hésite pas à la défendre. les deux filles que tout oppose deviennent bientôt inséparables... et grace harlowe découvre alors le curieux secret que cache sa nouvelle amie...