en quête d'une seconde rune majeure, sans-nom, le sans-éclat, poursuit son périple.

après avoir été témoin de la tragédie qui se déroule à la péninsule larmoyante, il suit les conseils de melina et se dirige vers le château du lion rouge où a lieu un "festival martial'. en chemin, dans un village où s'est abattue la mort, il retrouve rogier et d., aux côtés de qui il combattra avant de fouler à nouveau les terres de caelid.

là, il fait la rencontre de gowry le sage, qui l'implore de sauver sa fille millicent, rongée par la putréfaction ! qu'est-ce qui attend sans-nom à l'issue de la traversée de caelid, dont les paysages et ennemis ressemblent en tout point à ceux des enfers ?!