au début des années 1920, dans une italie où le succès de mussolini ne fait que croître, la jeune giulia refuse de rejoindre les jeunesses fascistes et, rebelle à toute autorité, défie les règles édictées par sa famille bourgeoise. cependant, fascinée par le monde de l’art, elle deviendra journaliste pour margherita sarfatti, la redoutable maîtresse du duce et la femme qui domine tout le milieu de l’art italien. folle amoureuse du peintre antifasciste silvio, giulia éprouve toutefois une véritable attirance pour le sensuel et dangereux italo balbo, ministre fasciste proche de mussolini. déchirée entre ses désirs et ses convictions, la jeune femme se retrouvera au cœur d’une des périodes les plus fascinantes, et dangereuses, de l’histoire européenne.