convaincu que le monde émergé ne peut résister seul aux armées du tyran, sennar le magicien supplie le conseil des mages de le laisser partir à la recherche du monde submergé pour obtenir de l'aide.
de son côté, nihal, la jeune guerrière aux cheveux bleus, poursuit son apprentissage de chevalier du dragon. mais le souvenir de sennar, qu'elle a blessé au visage lors de leur dernière entrevue, la hante douloureusement...