à pierrefranche, cinq guildes tentent de protéger la cité des créatures qui ont envahi le monde. parmi elles, celle des aventuriers a mauvaise réputation :
1. ses membres meurent jeunes.
2. l'un des siens n'est pas celui que tout le monde croit être.

la redoutable makiva a pris possession du corps de zed. devenu spectateur invisible des méfaits de la sorcière, le demi-elfe est impuissant. alors qu'il tente de prévenir ses amis brock, micah et liza qu'une menace a pénétré dans leur maison, une excursion des aventuriers au marché de pierrefranche se transforme en véritable cauchemar. le pire est arrivé : un croque-cervelle s'est infiltré à l'aide d'un traître dans les remparts de la cité...