à angoulême, en 1920, faustine poursuit son métier d'enseignante auprès d'orphelines. veuve de denis, la jeune femme ne peut plus masquer son amour pour son ami d'enfance, matthieu. ce qui provoque la colère de bertrand giraud, son beau-père et principal bienfaiteur de l'institution où elle travaille. au moulin du loup, claire doit, elle aussi, faire face à l'adversité quand sa fidèle servante et amie meurt accidentellement en laissant trois orphelins...malgré tout, blessures et tourments font jaillir chez claire, faustine et les autres habitants de la vallée des eaux-claires un puissant désir de vie et d'espoir...