nécrolimbe, royaume de l'entre-terre. c'est sans le sou et sans vêtements que "sans-nom' vient d'atterrir ici. désespéré face au caractère impitoyable du monde dans lequel il a été projeté, il fait la rencontre de la mystérieuse melina. celle-ci lui propose alors un marché et l'encourage à suivre la grâce jusqu'à l'arbre-monde.

sur sa route, sans-nom tombera sur un panel d'individus tous plus gratinés les uns que les autres : pat l'affranchi, blaidd le semi-loup, margit le déchu, godrick le greffé, et ranni la sorcière...
poursuivant son voyage à travers nécrolimbe au péril de sa vie, notre héros arrive bientôt à sa prochaine destination : le château de voilorage !