La vie à virgin river apporte son lot de surprises. erin décide de s'installer dans un lieu isolé et propice à la réflexion pour essayer de se retrouver, mais un randonneur à la barbe hirsute vient bientôt troubler sa tranquillité. lilly yazhi voit quant à elle son monde bouleversé par l'arrivée de clay tahoma, le nouvel assistant vétérinaire de la ville. elle connaît bien les amérindiens dominants et machistes de sa communauté, aussi voit-elle d'un mauvais oeil son numéro d'homme fort, qu'elle soupçonne être une ruse pour s'attirer les faveurs des femmes. mais les apparences sont parfois trompeuses...