D'où vient ce fil rouge accroché à une branche ? pour le savoir, le petit chat qui l'a trouvé se met à le suivre. bientôt, un autre chat lui emboîte le pas, puis un autre, et ainsi de suite. ils traversent la ville, le lac, la forêt, le pont suspendu... et quand ils arrivent au but, au coeur de la montagne, dans la neige, ils sont cent petits chats épuisés et frigorifiés. heureusement, une bonne surprise les attend !