le passé de jio se révèle peu à peu, apportant un éclairage sur les origines de l'étrange o-part qu'il possède. avec ruby, ils pénètrent dans une étrange cité baignée d'une vapeur éternelle, qui renfermerait un o-part extrêmement puissant. ils vont découvrir avec effroi que cette cité est connue comme la ville dont on ne revient jamais...
en parallèle, un nouveau personnage fait son apparition : un jeune garçon qui répond au nom de cross. c'est un opt doté de capacités incroyables et qui n'a qu'un seul objectif dans la vie : poursuivre et éliminer satan lui-même !