après avoir réussi leur examen  à l’académie, coco et les autres  apprenties sorcières sont de retour  à l’atelier. c’est alors qu’arrive tarta,  qui propose à coco et à ses amies de  l’aider à tenir un stand lors du grand  festival annuel des sorciers, la fête  de la nuit d’argent. excitées comme  des puces à l’idée de prendre part  à ces festivités, les petites sorcières  entament les préparatifs. alors que  coco accompagne tarta voir son  grand-père à l’hôpital, elle recroise  le chemin de kustas, le petit garçon  qui s’était blessé lors de l’incident  près de la rivière…