la guerre se joue sur un échiquier de plus en plus complexe, et un nouvel événement se produit ! mavis, qui avait été capturée par zeleph, est parvenue à s’enfuir… elle est déterminée à retrouver sa guilde avec tous ses compagnons ! mais au même moment, natsu ressent un changement se produire en lui… la force maléfique qui sommeillait s’est réveillée et commence à apparaître au grand jour… alors que natsu part à la recherche de zeleph, grey se dresse sur son passage ! c’est le début d’un affrontement entre deux garçons dont les destins ont été bouleversés par le magicien noir !