Alors qu'isamu réussit de justesse à échapper à la kempeitai grâce à l'aide de kwan, nos héros doivent à nouveau se séparer, car la police militaire peut revenir à tout moment. li hua, bataar et isamu partent donc loger dans la ville haute de jiling pour vendre leur opium x aux hauts-représentants des bannières. alors qu'ils parviennent peu à peu à répandre leur influence grâce à l'aide de leur complice haotian, la kempeitai envoie un espion dans le bar/hôpital de kwan pour découvrir où se cache isamu...