Le vampire wulfe a disparu. comme il s'agit d'un être mortellement dangereux, probablement dérangé, et dont le passe-temps préféré est de traquer mercy, ce n'est pas une grand perte. mais la maîtresse des vampires tient la meute pour responsable et leur pose un ultimatum : si wulfe ne réapparaît pas, c'en est fini de l'alliance entre vampires et loups-garous. très vite, mercy découvre que wulfe n'est pas le seul à s'être volatilisé. de nombreuses créatures surnaturelles, pour la plupart inoffensives, ont été enlevées. bientôt, une seule piste se dessine : la légende du moissonneur, qui arpente les chemins de traverse et cueille les âmes dont l'heure est venue de sa grande faux noire...