1919. en mongolie, seth armitage ouvre une boîte de pandore plus ancienne que l'humanité. 1921. revenu avec une sorte d'horoscope tatoué dans le dos, il est engagé par l'université de miskatonic à arkham pour y remplacer un professeur mort de manière suspecte. et ce qu'il va découvrir, avec skylark duquesne, de l'arkham sentinel, et un nommé h. p. lovecraft, a de quoi donner la chair de poule...