Face à une horde de monstres déchaînés, guts et les siens n'ont d'autre option que le repli. alors qu'ils essaient de prendre le large à bord d'un bateau, ils sont attaqués en pleine mer par un puissant sorcier kushan, dhaiva. celui-ci use de sa magie, mais grâce à l'aide de schierke, dont l'esprit s'est retrouvé prisonnier de l'armure du berserk, guts parvient à lui tenir tête. jusqu'à ce qu'arrive le terrible empereur ganishka, qui, découvrant la valeur de guts, lui propose d'intégrer son armée...