à harley, l’une des grandes métropoles du monde, mika  retrouve par hasard cujo, l’un de ses anciens compagnons.  les deux dragonniers avaient autrefois navigué ensemble,  mais à la suite d’un différend, leurs routes s’étaient séparées.  si mika continue de voler, cujo, lui, a été cloué au sol à cause d'une blessure reçue en affrontant seul un dragon qu’il n’est  parvenu qu’à faire fuir avec son grappin… mais l’heure de  la riposte a sonné et les deux hommes embarquent pour  une toute dernière chasse ensemble !