Vienne, 1938. alors que l'europe est sur le point de sombrer dans l'abîme de la seconde guerre mondiale, deux vieux amis se retrouvent après s'être perdus de vue depuis des décennies. benjamin est juif et hakim, musulman : ils ont grandi dans un village du yémen, où leurs deux communautés ont cohabité des siècles durant en bonne entente et en harmonie. alors qu'ils étaient, enfants, inséparables, que s'est-il passé ? la douleur et l'incompréhension de cette déchirure vont inciter benjamin et hakim à reconstituer leurs souvenirs, pour enfin donner un sens à une vieille histoire qui n'a cessé de les tourmenter... ...celle d'un démon venu, un jour, dans leur paisible village pour y semer la discorde, la haine et la défiance...