Alors que les humains viennent de battre le terrible roi démon, le peuple des forces du mal s'affronte maintenant dans un tournoi dont le vainqueur sera reconnu comme prochain roi. jusque-là, rien de bien étrange. mais l'un des participants les plus puissants, le plus à même de gagner et accéder au trône, n'est autre qu'un héros humain... un certain helck aux allures d'hercule du pauvre, qui affirme détester ses semblables et vouloir rallier les démons pour vaincre la race humaine ! ce qui n'est pas du tout du goût d'une des organisatrices, vermilio la rouge, qui va tout faire pour éliminer cet intrus humain. mais qui est cet étrange énergumène et quelles sont ses véritables intentions ?