Dans le japon des années 1960, kyoji est libéré de prison pour bonne conduite. sans famille ni attache, il est déterminé à devenir le disciple de yakumo, un grand maître du théâtre rakugo, depuis qu'il a assisté à son impressionnante prestation au bagne. étrangement le sensei choisit de prendre le jeune homme sous son aile, alors qu'il n'avait jusque-là accepté aucun apprenti, et lui donne même un nom de scène : yotaro. une nouvelle vie s'ouvre dès lors pour yotaro qui tentera de faire perdurer cet art l'ayant tant aidé durant ses heures les plus sombres, avec le soutien du domestique matsuda et de la jeune konatsu, fille d'un célèbre rakugo-ka, décédé de façon tragique, qui fut autrefois l'ami et le rival de yakumo...