Au grand-duché de sillyrie, les enfants des rues disparaissent, enlevés par des hommes-loups. malgré son agilité de chat et ses talents de voleuse, la jeune mimsy tombe dans un piège. la voilà emmenée avec ses camarades à travers les forêts enneigées vers une destination inconnue. de son côté, magnus million rejoint un monastère haut perché où l'attend une dangereuse mission. mais bientôt, les fantômes du passé ressurgissent...